Realizar la gestión, seguimiento, atención y trato comercial a los clientes, así como desarrollar la captación de nuevos clientes, identificando oportunidades de negocio, manteniendo un adecuado nivel de interlocución.
Decidir o, en su caso, trasladar a quien proceda la decisión respecto de los productos y servicios más acordes a cada uno los clientes, en función de la composición de su patrimonio y su cartera.
Asesoramiento financiero a sus clientes respecto a la gestión de su patrimonio. Realizar las oportunas visitas a los clientes, de manera periódica, identificando nuevas oportunidades de negocio y / o necesidades, realizando venta cruzada.
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