Agente Patrimonial

• Experiencia en gestión patrimonial |Experiencia mínima de 3 a 4 años en sector financiero/bancario

Importante entidad aseguradora con rama en gestión patrimonial.

El candidato seleccionado será el encargado de realizar las siguientes funciones:

• Planificar las acciones comerciales, identificar clientes potenciales, mantener actualizados los datos de clientes para cumplir los objetivos de captación.


• Ser responsable de un segmento de clientes y eventualmente de una zona geográfica.


• Preparar los reportes internos comerciales, así como las presentaciones y demás material comercial.


• Organizar y realizar visitas y presentaciones a clientes.


• Participar en la reunión semanal de inversiones, así como en los eventos informativos y comerciales.


• Dar seguimiento a los clientes de manera periódica para mantener y aumentar su patrimonio invertido. Validar y supervisar la información que se transmite a los clientes sobre su cartera.


• Estudiar el mercado financiero local, sus principales actores y entorno.

• Desarrollo de carrera profesional.


• Salario atractivo.


• Contrato mercantil.

El candidato deberá tener además las siguientes características:

• Mínimo 3/4 años de experiencia en una posición similar.


• Debe ser un buen comunicador, que inspire confianza, con una buena formación financiera, habilidades e interés en la gestión de activos y conocimientos del mercado local, de sus principales actores y de su entorno regulatorio.


• Capacidades analíticas y numéricas.


• Certificación de Mifid2 (CFA o EFA) o posibilidades de obtenerla próximamente.


• Proactividad comercial (perfil hunter ), orientación al cliente y capacidad de persuadir y generar confianza.


• Atención al detalle, autonomía, capacidad de organización y de trabajo altas.


• Tolerancia y resistencia a situaciones de tensión y de presión.


• Deseo de formar parte de un equipo independiente, emprendedor y de alta calidad profesional.